＜収録曲＞ 全15曲収録
１．テネシー・ワルツ
２．僕の手
３．時ふれば
４．汽車を捕まえる技術（語り）
５．夏の終わりに
６．ライブ・イン・ラブソングスのテーマ
７．オン・ザ・ロード・アゲイン
８．マライカ
９．バラはあこがれ
１０．サハラ砂漠を幻に見た
１１．ブルーランプ（語り）
１２．島の唄
１３．マリー・マリー
１４．アムステルダム
１５．悲しきこの煙草